01 · Daten
MVP vorhanden – aber wie gut gepflegt?
Aktuelle Vertragsdaten helfen wenig, wenn Kontaktdaten und Folgeprozesse nicht stimmen.
ProzessStatus für Versicherungsmakler
Wie prozessreif ist Ihr Maklerbetrieb wirklich?
In wenigen Minuten sehen Sie, ob Ihre Systeme bereits zusammenarbeiten – oder ob Sie noch selbst der wichtigste Workflow im Unternehmen sind. Ohne Kontaktdaten. Ohne Verkaufstrick. Mit sofortigem Ergebnis.
ca. 3–5 MinutenSofortauswertungkeine Kontaktdaten im Check
Die entscheidende Frage
Digitalisiert heißt noch lange nicht automatisiert.
Ein MVP, ein CRM, ein Buchungstool und ChatGPT können gleichzeitig im Einsatz sein – und trotzdem bleibt der Betrieb voller Handarbeit. Entscheidend ist, was zwischen den Systemen passiert.
02 · Übergaben
Tools arbeiten nebeneinander.
Termin, Formular, Telefon und CRM sind erst dann wertvoll, wenn Informationen automatisch weiterlaufen.
03 · Erreichbarkeit
Sie selbst sind die Schnittstelle.
Wenn jeder Anruf, jede Rückfrage und jede Übergabe bei Ihnen landet, ist das kein skalierbarer Prozess.
04 · Automatisierung
CRM oder nur Adressbuch?
Ein CRM wird erst richtig stark, wenn Workflows Aufgaben, Kommunikation und Folgeaktionen steuern.
Der ProzessStatus bewertet nicht, wie viele Tools Sie besitzen.Er bewertet, wie gut Ihre Abläufe tatsächlich ineinandergreifen.
Jetzt herausfinden →Vier Reifestufen
Wo würden Sie sich spontan einordnen?
Die meisten Betriebe liegen nicht eindeutig in einer Schublade. Genau deshalb fragt der Check mehrere Bereiche ab und wertet die Kombination aus.
Prozess-Verweigerer
Ohne tragfähige Basis hängen zu viele Abläufe noch an Menschen, manuellen Schritten oder Einzelwissen.
Tool-Sammler
Digitale Werkzeuge sind vorhanden, aber die Übergaben und Verbindungen dazwischen fehlen.
Prozess-Profi
Viele Grundlagen funktionieren bereits. Jetzt geht es um Automatisierung, Dokumentation und Medienbrüche.
Prozess-Vordenker
CRM und Workflows steuern bereits konkrete Abläufe. Damit wird aus Digitalisierung echte Prozesssteuerung.
Wo stehen Sie heute?
Noch Prozess-Verweigerer oder schon Prozess-Vordenker?
Jetzt wird es konkret: Beantworten Sie die Fragen so, wie Ihr Betrieb heute tatsächlich arbeitet. Sie erhalten Ihr Ergebnis sofort. Kontaktdaten werden im Check nicht abgefragt.
Prozess-Verweigerer
Viele Abläufe hängen noch an Einzelpersonen, manuellen Schritten oder Insellösungen.
Tool-Sammler
Digitale Werkzeuge sind vorhanden – aber die Verbindungen und Übergaben fehlen.
Prozess-Profi
Viele Grundlagen stehen bereits. Jetzt geht es um Medienbrüche und Automatisierung.
Prozess-Vordenker
Ihre Prozesse sind weit entwickelt – jetzt werden KI und Orchestrierung interessant.
Bitte beantworten Sie die Pflichtfrage auf dieser Seite.
Ihr ProzessStatus
Wie geht es weiter?
Ihr Ergebnis wurde ausgewertet. Wenn Sie möchten, schauen wir im nächsten Schritt gemeinsam auf den Prozess mit dem größten Hebel.
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Ihre Antworten bestimmen die nächsten Fragen. Unnötige Detailfragen werden automatisch übersprungen. So bleibt der Check kurz, ohne bei der Auswertung relevante Informationen zu verlieren.
Warum dieser Blick auf Prozesse?
Nicht das nächste Tool. Der nächste sinnvolle Schritt.
Ich komme aus der Maklerpraxis und arbeite heute an den Stellen, an denen MVP, CRM, Telefonie, Formulare, Automatisierung und KI im Alltag tatsächlich zusammenkommen müssen.
Aus einem realen Projekt
„Ralf hat mit uns nicht nur einzelne Lösungen umgesetzt, sondern unsere digitalen Abläufe Schritt für Schritt zusammengeführt. Entscheidend ist für mich: Die einzelnen Bausteine greifen heute sinnvoll ineinander und sparen uns im Alltag spürbar Zeit.“Marcus SkalaPS Immokonzepte
FAQ
Kurz beantwortet.
Für wen ist der ProzessStatus gedacht?
Vor allem für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister, die ihre Abläufe strukturieren, digitalisieren oder automatisieren wollen.
Wie lange dauert der Check?
Je nach Ihren Antworten ungefähr drei bis fünf Minuten. Nicht relevante Detailfragen werden automatisch übersprungen.
Muss ich meine Kontaktdaten angeben?
Nein. Der ProzessStatus selbst fragt keine Kontaktdaten ab. Sie erhalten die Einordnung direkt auf der Seite.
Was passiert mit meinem Ergebnis?
Der vollständig abgeschlossene Check wird intern ausgewertet. Wenn Sie anschließend einen Termin buchen, geben Sie Ihre Kontaktdaten erst im Buchungsprozess an.
Ist ein hoher Tool-Einsatz automatisch ein gutes Ergebnis?
Nein. Genau das ist der Punkt: Viele Tools sind noch kein guter Prozess. Entscheidend sind Datenqualität, Übergaben, Workflows und tatsächliche Entlastung.
Wollen Sie wissen, wo Ihr Betrieb wirklich steht?
Dann starten Sie den ProzessStatus. Das Ergebnis kommt sofort – und der nächste Schritt bleibt Ihre Entscheidung.